厦门钨业600549）10月20日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年10月13日接受33家机构单位调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

　　答：厦门钨业2002年在上交所主板上市,是国家首批发展循环经济示范企业、国企改革“双百企业”,业务聚焦于钨钼、稀土、能源新材料三大核心业务,公司依靠持续的技术和管理创新,构建了前端钨矿山采选,中端钨钼冶炼及钨钼粉末生产,后端硬质合金、钨钼丝材制品、切削刀具等高端深加工应用及回收的全产业链,多项技术国际领先。公司建立了包括稀土开采,稀土分离冶炼,稀土永磁材料、发光材料、光电晶体等应用和研发的完整体系,树立了以深加工带动产业发展的稀土开发模式之典范。公司培育了包括三元材料、钴酸锂、磷酸铁锂等主流锂离子正极材料的研发和规模制造能力,成为锂电正极材料领域的一流供应商。厦钨拥有国家级企业技术中心,下设3个工程技术研究中心(全国唯一一家国家级钨材料工程技术研究中心、国地共建的高端储能材料国家地方联合工程研究中心、省级福建省稀土材料及应用工程研究中心)、3个博士后工作站和2个国家CNAS实验室。公司共获得国家科技发明奖一项,国家科技进步奖三项。多款产品获得国家、省级制造业单项冠军产品。公司总部及子公司获评“高新技术企业”达15家。公司旗下4家子公司(厦钨新能、成都虹波、赣州豪鹏、赣州虹飞)获评国家级专精特新小巨人企业称号。公司2021年参与国家和行业标准制定达42项。公司不断完善治理结构,实行了股权激励计划、员工持股计划,同时公司旗下混改企业厦钨新能于2021年成功在科创板分拆上市,实现了员工利益与公司利益的高度统一的激励约束机制

　　答：2022年上半年公司实现合并营业收入241.58亿元,同比增长69.85%;合并营业成本207.93亿元,同比增长75.86%;实现归属净利润9.08亿元,同比增加32.08%。钨钼业务方面,2022年上半年公司钨钼业务整体向好,主要深加工产品销量继续增长,钨钼等有色金属业务实现营业收入65.64亿元,同比增长28.17%;实现利润总额8.31亿元,同比增长3.76%。稀土业务方面。2022年上半年稀土行业整体向好,公司稀土业务实现营业收入29.52亿元,同比增长28.43%;实现利润总额1.84亿元,剔除电机板块出表影响,同比增长50.24%。能源新材料业务方面。2022上半年,公司坚守钴酸锂市场份额,持续开拓三元材料市场,累计锂离子正极材料销量为4.02万吨,同比增长21%。2022年上半年公司能源新材料(含锂电正极材料、贮氢合金)业务实现营业收入145.62亿元,同比增长116.76%;实现利润总额6.08亿元,同比增长109.04%

　　答：公司三大板块各有重点项目在推进(1)钨钼板块重要项目:①博白县油麻坡钨钼矿建设项目预计在2026年下半年建设完成,达产后预计每年能产出钨精矿3200标吨。②厦门金鹭硬质合金工业园项目,其中,一期棒材生产线吨生产线吨的生产线年达产。二期粉末及矿用合金生产线吨矿用合金生产线年上半年进行。③泰国金鹭硬质合金生产基地二期项目,年产3000吨钨粉生产线吨混合料生产线吨硬质合金生产线年底建设完成。④刀具刀片扩产项目,其中厦门金鹭年产1000万片可转位刀片生产线项目预计今年底完成建设,年产210万片整体刀具生产线年第二季度建设完成。九江金鹭年产2000万片刀片毛坯项目预计2023年上半年建设完成。⑤虹鹭的细钨丝项目,目前88亿米的项目已经建成投产,其中有45亿米为光伏用钨丝。200亿米的项目基本建设完成,600亿米的项目预计在2023年的下半年建设完成。⑥钨废料回收生产基地,公司在韩国设立的韩国厦钨金属材料股份有限公司投资建设年1500吨氧化钨生产基地项目预计于2024年上半年完成建设。⑦成都鼎泰新材料年产8,000吨钼新材料生产线年年底投产。原虹波钼业的钼酸铵旧生产线年在新厂区投产。成都鼎泰新材料建设年产3000吨钼新材料生产线)稀土板块重点项目:长汀金龙新增4000吨高性能稀土永磁材料扩产项目预计2022年底建设完成。(3)能源新材料业务重点项目:①厦钨新能海璟基地年产40,000吨锂离子电池材料产业化项目(一至三期)。目前一期10,000吨生产线吨生产线正在进行设备采购;三期20,000吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目已经投入生产。②厦钨新能海璟基地9#生产车间和综合车间项目已完成全过程咨询公开招标。③厦钨新能四川雅安磷酸铁锂项目,合资公司已于2021年12月29日在四川雅安正式注册成立,首期生产线年建成投产。④厦钨新能宁德基地年产70000吨锂离子电池正极材料项目,本项目C、D生产车间分期投产,分别计划于2024年、2025年投产

　　答：公司此次与赤峰黄金600988）的合作主要基于双方优势互补,合作共赢的理念。赤峰黄金在老挝具有国际化矿山运营的成功经验,获得当地政府的肯定与支持,有着资源和区域优势。而公司国务院批准设立的国家稀土集团之一,建成了完整的稀土产业链,在稀土资源的绿色高效开发和深加工领域居于行业领先地位,具有技术优势和产业链的优势。双方合作不仅有利于对当地稀土资源进行合理开发,也有助于实现双方合作共赢的目标。目前双方合资公司已成立,其中公司占49%,赤峰黄金占51%。合资公司专注于开发老挝稀土资源,并作为双方未来在老挝运营稀土资源开发的唯一平台

　　答：在钨钼业务方面,公司未来将在现有业务基础上,以市场为导向,进一步加大研发投入,不断开发创新,实现提质增效,进一步巩固钨钼丝材、硬质合金、切削工具等优势产品及战略核心产品在行业的领先地位;同时通过自有矿山开发及回收做好原料保障。在稀土业务方面,在做好稀土资源及原料保障的基础上,以高性能磁性材料、稀土光电晶体材料为稀土业务的发展重点。在能源新材料方面,公司不断开发优化锂电系列正极材料,推动重点项目的建设以及后续达产达效,积极探索跟踪下一代能源新材料的前沿理论和前沿技术,如钠离子电池材料,补锂技术,固态锂电池正极材料等。同时公司也在坚持创新驱动,促进公司高质量发展;推动公司由内生发展向内生与外延相结合扩张的转变;努力实现公司数字化转型;积极做好双碳工作、加快建设绿色低碳高效发展新格局

　　答：公司内部现有四家钨矿企业,其中宁化行洛坑、都昌金鼎、洛阳豫鹭为在产矿山,三家在产矿山的产量约七八千吨/年金属吨;其中博白巨典钨钼矿为在建矿山,预计2026年下半年建成投产,达产后预计每年产出钨精矿约2000金属吨

　　答：公司光伏用细钨丝近期在建及投产项目主要有以下三个:厦门虹鹭新增年产88亿米细钨丝产线设备项目、厦门虹鹭新增年产200亿米细钨丝产线亿米光伏用钨丝产线建设项目。光伏用钨丝项目目前正稳步推进,已批量出货。600亿米项目因需重新建设厂房、布置生产线,所以建设周期较长。后续公司将根据客户需求以及市场开发情况决定未来是否继续扩产

　　答：金刚线作为硅片切割环节的核心耗材,在硅片薄片化和硅料价格高企的背景下,具有线细化的长期趋势。用于硅片切割的金刚线直径越细,切割锯缝越小,在切片过程中带来的硅料损失越少,同体积的硅料锭出片量越多。目前受高碳钢丝材料特性的限制,碳钢母线线径逐步接近其材料的物理极限。而钨丝在40um以下还有足够的潜力可供挖掘开发,公司光伏用钨丝产品具有线径更细、高强度、断线率低、线耗小等特点,是对高碳钢丝的优秀替代,同线径钨丝在目前强度高出碳钢丝15%的情况下,仍有提升潜力,且稳定性优于碳钢;同时钨丝细线化的潜力也高于碳钢,细线化除了可以提升硅片出片率也是光伏硅片薄片化发展的刚性需求

　　答：目前公司量产的钨丝母线微米之间(对应金刚线μm之间),还在开发线径更细的钨丝母线产品

　　答：公司通过提升工艺技术、扩大规模效应等举措,可为进一步降本增效提供有力保障

　　答：首先,公司下属虹鹭公司拥有30年的钨丝、钼丝等高温难熔金属的研产销经验,通过科技创新不断提高产品技术含量,降低产品生产成本,拓宽产品应用领域,其生产的钨丝依靠品质与技术多年来稳居全球行业前列,规模是同行第二的5倍以上;钼丝产品也后来居上,高质量发展,线切割钼丝产销规模是同行第二的1.5倍以上。自LED替代钨丝在照明领域的应用以来,虹鹭公司不断转型升级,积极探索新的应用领域,光伏用高强度细钨丝只是虹鹭这些年开发的新应用领域的其中一个方向,虹鹭钨丝还广泛应用于汽车玻璃、防护领域、微波炉、真空镀膜等多领域。多年积累的钨丝的技术开发能力、加工能力、设备制造能力、规模生产能力等奠定了虹鹭在钨丝加工领域的地位。光伏用高强度钨丝的制造工艺复杂,技术含量高,公司光伏用钨丝从原料仲钨酸铵做起,生产装备完全自主开发制作,依靠多年积累的在材料技术、配方、加工、规模生产等方面的优势,不断提升钨丝的性能与竞争力。其次,公司拥有完整的钨产业链优势,保障了钨丝原料的供应与品质。以上对于潜在进入者来说都构成较高的壁垒

　　答：公司钼丝主要应用于机加工用线切割合金加工、耐磨件喷涂和电光源支架、引出线等产品,公司钼丝采用两辊大轧机+传统拉丝工艺生产,依靠先进的工艺、优越的性能、服务终端的营销方式居于市场前列

　　答：从近年来我国进口刀具市场份额变动趋势来看,我国的数控刀具自给能力在逐步增强,进口依赖度在逐年降低。随着国家制造业的升级,对高端制造的鼓励,刀具行业国产替代进口的整体进程加快,行业发展空间较好

　　答：公司刀具产品定位中高端市场,目前主要是做进口产品替代,致力于给客户提供整体解决方案,比如在航空航天领域,公司的钛合金加工解决方案取得突破,替代了欧美进口产品。另外,公司在风电解决方案上也开发出应用于轴承加工的切削刀具,在手机解决方案方面也得到了客户的认可;在销售方面,公司从2015年开始坚持一次分销到客户,短渠道营销,所以客户黏性高。另外,随着客户对于质量的要求越来越高,往中高端市场发展是行业趋势

　　答：未来公司将进一步推广刀具整体解决方案。公司近年来在广东、青岛、成都等地陆续成立了多个刀具刀片服务中心,就近服务于当地终端用户,为终端用户提供修磨服务、打样及客制化产品的快速交付。今年7月18日公司与成都航院合作成立了成都方案中心,主要服务于方案解决、技术服务、人才培养、品牌推广、性能评价及配套服务等方面。方案中心及服务中心的成立,是公司从金属切削工具制造商向行业整体加工解决方案提供商转变的重要里程碑,也是公司全方面多维度提升产品服务质效的必经之路

　　答：公司在硬质合金刀具业务方面有八大优势:一、研发能力,建立切削工具的四大共性技术平台,即基体材料制备技术、刀型设计技术、涂层技术和切削应用技术,实现产品快速高效研发,每年都有大量的新产品推向市场。二、拥有专业的技术服务团队。具有专业的技术服务团队,为客户提供快速、专业、全方位的技术服务。三、坚持自己的中高端产品定位,按照行业细分,应用细分,引领消费,替代进口,细分定位各类工具产品。四、坚持自己的渠道定位增加客户粘性,一是行业标杆用户大客户直营,二是坚持一次分销到客户,短渠道营销。五、产品种类齐全及良好的品控能力。公司刀具刀片产品系列齐全,通过精益生产及完善品控体系,产品生产效率逐渐提升的同时保持质量稳定。六、海外市场拓展能力。厦门金鹭依托在巴西、日本、德国等地开设的销售分公司为客户提供技术服务及解决方案,并在海外41个国家和地区拥有经销合作伙伴,通过经销合作伙伴将刀具刀片产品提供给全球的终端客户。七、商业模式转变。逐步实现从卖产品向提供整体解决方案的转变。八、产业链优势。公司拥有完整的钨产业链,稳定的供应链,为后端深加工发展保驾护航

　　答：目前金鹭刀具技术服务团队100余人,研发团队120余人,其中专门进行联合研发的团队有50余人

　　答：根据自然资源部和工信部公布的数据,2022年公司稀土开采指标3440吨,冶炼分离指标3963吨

　　答：2021年公司磁性材料销量为6160吨,同比增长约41%,对应的现有毛坯产能为8000吨/年。目前在建4000吨高性能稀土永磁材料扩产项目预计2022年底建设完成并投产,后续扩产情况视市场需求而定

　　答：稀土永磁材料业务是公司稀土板块的重点发展产品,后端应用领域主要有风电、汽车、智慧家电、工业电机等。近几年来公司加强新能源车领域磁性材料客户的开发工作,汽车领域销售占比逐年提升

　　答：公司在稀土深加工领域有着三大优势。一、技术创新优势。公司下设省级福建省稀土材料及应用工程研究中心,建立了包括稀土开采,稀土分离冶炼,稀土永磁材料、发光材料、光电晶体等应用和研发的完整体系,拥有全球排名前列的钕铁硼永磁材料专利数,树立了以深加工带动产业发展的稀土开发模式之典范,并在国内率先实现“晶界扩散技术”产业化,引领磁性材料领域的核心技术发展。二、厦钨的全产业链协同优势。公司作为稀土大集团之一,拥有从矿端到稀土深加工应用的完整且稳定的稀土产业链,能够为磁性材料的发展保驾护航;三、产品种类齐全且质量稳定。公司拥有包括永磁材料、发光材料、光电晶体在内的多元全面的稀土深加工产品,并通过精益生产及完善品控体系,在逐步实现降本增效的同时保持质量稳定

　　答：公司2009年就建有磷酸铁锂中试线,并持续不断的投入研发,技术积累深厚。公司规划的磷酸铁锂走的是差异化的路线,跟目前市场上的主流磷酸铁锂是有一定技术差异的,在低温性能方面、倍率性能方面提升明显;主要的目标市场是对低温性能有要求的动力电池领域、储能领域和对倍率性能有要求的特种电池领域。目前,公司已公告计划在四川雅安投资建设年产10万吨磷酸铁锂的项目,首期预计2023年投产

　　答：公司在高电压三元材料上具有一定优势。提升正极材料能量密度的主要技术路径为高电压化和高镍化,且两者在最终目标方面具有一致性:动力电池的性能主要取决于能量密度这一核心指标,而正极材料的能量密度高低将直接影响动力电池的综合表现。容量与电压两者共同决定了材料的能量密度。为实现能量密度的提升,行业内主要通过提升材料的充电电压(高电压化)与提升镍含量(高镍化)来提高下游动力电池能量密度。其中,高电压化路线通过提升电池充电截止电压使得正极材料在更高电压下脱出更多的锂离子,从而同时提升容量与工作电压,进而达到提升能量密度的目的。公司在钴酸锂方面走的就是高电压路线,在高电压化方面有丰富的实验数据积累和技术储备,公司在高电压三元材料上的竞争优势明显,公司开发的新款高电压6系三元材料能量密度高,同时降低了镍钴的用量,性价比优势明显,已成功应用于续航里程超过1000公里的电动车上,未来将有较大的增长空间

　　答：高电压三元材料在提升能量密度满足下游长续航里程的同时,降低了镍钴等贵重金属的使用,主要提高了锰元素的含量,因此在原料成本方面具有明显的优势,同时安全性也较好,是目前性价比很高的材料,预计未来有广阔的应用空间。从当前及下一代主要产品来看,高电压化路线与高镍化路线在应用端能量密度方面的性能表现一致:从当前实际应用的主要产品来看,高电压Ni6系典型产品(Ni65)的实际能量密度735.15Wh/kg已与Ni8系典型产品的739.32Wh/kg基本持平,且公司目前研发成功并实现大批量供货的新款高电压Ni6系产品能量密度已经超过Ni8系产品;从行业在着力开发的下一代产品来看,Ni6系、Ni7系产品均继续朝高电压路线发展,通过电压的进一步提升,新一代高电压Ni6系、Ni7系产品的潜在能量密度将分别与新一代Ni8系、Ni9系持平,即高电压化路线与高镍化路线在能量密度应用端将展现出一致的性能表现

　　答：目前公司仍在积极推进房地产业务的剥离事宜,包括项目推介及接受意向方的尽调等,同时公司也在研究多种可能的出售方案。如有实质性进展,公司将履行相应的信息披露义务

　　答：近年来,公司通过不断完善治理结构,建立健全激励与约束相结合的分配机制。一是公司建立了公正合理用人机制,包括:干部的晋升/淘汰机制、干部管理机制、以“目标管理”为基础的干部考核机制,使公司的激励机制有了公正公平的基础。二是公司不断优化薪酬激励机制,创新性地利用多种方法与途径激励各个层面的人才,公司先后实施了第一期员工持股计划和2020年限制性股票激励计划,并正在推进第二期员工持股计划。另外,公司还有技术成果奖励和新产品奖励等激励措施。三是作为国企改革“双百企业”,公司控股子公司厦钨新能实行混合所有制改革,实现了员工利益与公司利益的高度统一的激励约束机制。以上激励措施有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,提高了公司的经营管理水平,为公司培养和建设了一支具有较强自主创新能力的高水平人才队伍,为公司经营业绩平稳快速提升和长期发展目标的顺利实现提供了有力的支持

　　答：公司第二期员工持股计划已完成认购资金缴交工作,实际参与本次员工持股计划的员工总人数为141人,员工实际缴款金额为30,940,000.00元,所有款项均已存入“厦门钨业股份有限公司-第二期员工持股计划”股票资金账户。2022年10月8日,公司召开了第二期员工持股计划首次持有人会议,审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》等议案;

　　厦门钨业股份有限公司主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料和稀土贮氢、系列锂电池材料等其他能源新材料的生产、销售与研发。公司获得中国有色工业科技一等奖。

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